05/06/2019 | Bison Bank atuou como Joint Lead Manager e Joint Bookrunner na emissão obrigacionista do Huarong Finance 2019 Co., Ltd.sob o Programa de Medium Term Note de US$2900 milhões

21/05/2019 | Fang Bian é o novo CEO do Bison Bank

22/03/2019 | Bison Bank atuou como Joint Lead Manager e Joint Bookrunner em duas emissões obrigacionistas asiáticas no total de US$1300 milhões

26/11/2018 | Banif - Banco de Investimento é agora Bison Bank

09/07/2018 | Bison Capital adquiriu o Banif Banco de Investimento

Banif投资银行宣布更名为贝森银行

(2018年11月26日,里斯本)贝森银行前身为Banif投资银行(BBI),今年7月被贝森集团旗下的贝森资本金融控股(香港)有限公司全资收购,于今日正式更名为Bison Bank, S.A.并发布全新品牌形象。

贝森银行以财富管理、资产管理和投资银行为核心业务,是贝森集团旗下全资控股银行。贝森集团在亚洲尤其是中国市场拥有丰富的经验积累、强大的金融和人才资源网络。以此为依托,贝森银行将与亚洲市场建立紧密联系,促进亚欧之间信息和资源的流通,进而成为帮助客户实现理想投资的卓越平台。

贝森银行董事长杨丽君女士表示,“贝森银行”这一新品牌的问世将为银行的发展翻开新篇章——“我们的目标是在亚洲和欧洲大陆之间建立牢固的纽带,连结两地的投资者与市场,并致力于服务有兴趣投资或拓展国际业务的亚洲客户以及对亚洲感兴趣的国际投资者。”




Banif – Banco de Investimento announces rebrand to Bison Bank

Bison Bank, S.A., formerly known as Banif - Banco de Investimento, S.A. (BBI), was acquired by Bison Capital Financial Holdings (Hong Kong) Limited (Bison Financial), a subsidiary of Bison Capital Holding Company Limited (Bison), in July 2018. We are proud to announce today the corporate rebrand to Bison Bank.

Bison Bank will focus on wealth management, asset management and investment banking. Bison has a wealth of experience as well as an extensive network of financial and human resources in the Asian market, especially in China. By leveraging these assets, Bison Bank will form very close relationships with the Asian market, thus promoting greater cooperation, interaction and engagement between Europe and Asia, giving our clients the perfect platform to find ideal investment opportunities.

Lijun (Lily) Yang, Chairwoman of Bison Bank, stated that the rebranding marks a new chapter in the development of Bison Bank. “Our goal is to create a new link between Europe and China, connecting investors and the markets in these two continents, dedicating ourselves to the service of Asian clients who wish to invest or expand their business internationally, as well as international investors interested in Asia” said Ms. Yang.




Bison Capital acquired Banif Banco de Investimento

Lisbon, July 9, 2018 – Bison Capital Financial Holdings (Hong Kong) Limited(“Bison Capital”)has completed its 100% acquisition of Banif - Banco de Investimento, S.A. from Oitante, S.A., after it has been formally approved by the European Central Bank and Bank of Portugal.

After the acquisition, Bison Capital injected Eur41m in BBI, which shows its strong commitment for the bank’s business development.

Bison Capital is a private investment holding company headquartered in Hong Kong, with a strong focus on China-related opportunities in the financial sector.

Bison’s strong resources and connections in the Asian markets will enable the bank to provide its clients with a solid platform to access emerging opportunities across continents, and serve as a financial bridge between Asia and Europe, strengthening the economic and financial relationships between these two continents.

In the future,the new bankwill focus mainly in wealth management and investment banking business.

Banif - Banco de Investimento é agora Bison Bank

A Bison Capital Financial Holdings (Hong Kong) Limited que adquiriu o Banif – Banco de Investimento S.A., lançou hoje a nova marca em Portugal.

Lisboa, 26 de novembro de 2018 – O Bison Bank, anteriormente denominado de Banif – Banco de Investimento, e que foi adquirido pela Bison Capital Financial Holdings (Hong Kong) Limited (Bison Financial), a qual, por sua vez, é detida pela Bison Capital Holding Company Limited (Bison), vê hoje a sua nova marca lançada.

O core da atividade do banco passará essencialmente pelas áreas de negócio de wealth management, gestão de ativos e banca de investimento.

É com base na ligação privilegiada ao mercado asiático que o Bison Bank irá distinguir-se das restantes entidades financeiras no nosso país. Em especial, neste atual contexto em que Portugal se posiciona como o segundo país europeu que mais investimento chinês recebe, quando ponderado pela sua dimensão económica.

Os recursos que a Bison detém nos mercados asiáticos, permitem que o banco potencie uma rede sólida e distinta de conhecimentos, que entre outros, dará possibilidade aos atuais clientes de beneficiarem de uma plataforma de oportunidades de investimento nos mais variados países. O banco irá servir ainda como ponte financeira entre a Ásia, Europa e vice-versa.

“Os nossos objetivos passam por criar uma ligação intercontinental sólida entre os continentes Asiático e Europeu apoiando um fluxo constante de ligações que aproximam os mercados de investidores em todo o mundo. Com esta aquisição e o lançamento do Bison Bank, iremos apoiar clientes asiáticos interessados em investir e expandir a atividade internacionalmente, bem como a investidores internacionais interessados na China, referiu,Lijun (Lily) Yang, Presidente Não - Executiva do Bison Bank.

Bison Capital adquiriu o Banif Banco de Investimento

Lisboa, 9 de julho de 2018 – A Bison Capital Financial Holdings (Hong Kong) Limited(“Bison Capital”)concluiu a aquisição da totalidade do Banif – Banco de Investimento, S.A. (BBI) à Oitante, S.A., depois de a aquisição ter sido formalmente aprovada pelo Banco Central Europeu e pelo Banco de Portugal.

Depois da aquisição, a Bison Capital injetou 41 milhões de euros no BBI, o que mostra o forte compromisso para com o desenvolvimento da atividade do banco.

A Bison Capital é uma sociedade gestora de participações sociais de investimento com sede em Hong Kong e com um atividade altamente focada no aproveitamento de oportunidades relacionadas com o setor financeiro chinês.

Os fortes recursos e as firmes relações da Bison nos mercados asiáticos permitem que o banco disponibilize aos clientes uma plataforma sólida para o acesso a oportunidades emergentes nos diferentes continentes e para servir de ponte financeira entre a Ásia e a Europa, reforçando as relações económicas e financeiras entre estes dois continentes.

No futuro, o novo banco irá focar-se sobretudo nos negócios de gestão de patrimónios e de banca de investimento.

Bison Bank atuou como Joint Lead Manager e Joint Bookrunner em duas emissões obrigacionistas asiáticas no total de US$1300 milhões


Lisboa, 22 de Março de 2019 - A 28 de Fevereiro, o Bison Bank, conjuntamente com Goldman Sachs, UBS, BOCI, Credit Suisse, CLSA e DBS, atuou como Joint Lead Manager e Joint Bookrunner na emissão de obrigações da Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited, direcionada a investidores profissionais, no montante de US$600 milhões, com maturidade em 2024 (5.25 anos) e um cupão anual de 4,20%.

A Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited, holding financeira da China Vanke Co. Ltd. (“Vanke”), dedica-se ao desenvolvimento, gestão e venda de propriedades na República Popular da China, fazendo parte de um grupo pertencente à lista ‘Fortune 500’, ocupando em 2018 o 332º lugar. A notação financeira da Vanke corresponde a Baa1, BBB+ e BBB+ (all stable) pela Moody's, S&P and Fitch, respetivamente.


A 13 de Março, o Bison Bank atuou como Joint Lead Manager e Joint Bookrunner, na emissão obrigacionista de US$700 milhões da Joy Treasure Asset Holdings Inc., subsidiária totalmente detida pela China Orient Asset Management (International) Holding Limited (“COAMCI”). Foram colocadas duas tranches de US$400 milhões e US$300 milhões, com maturidades de 5 e 10 anos e com cupões anuais de 3.875% e 4.5%, respetivamente. Ambas as tranches são incondicionalmente e irrevogavelmente garantidas pela COAMCI. A colocação da emissão contou com um sindicato de Bancos onde fizerem parte, entre outras instituições, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC e JP Morgan.


A COAMCI é uma empresa subsidiária detida na sua totalidade pela China Orient Asset Management Co., Ltd. (COAMC), sendo a principal plataforma internacional de investimento e gestão de ativos do grupo. A notação financeira da COAMCI corresponde a BBB+ e A- (stable) pela S&P e Fitch.


Desta forma, e em duas semanas consecutivas, o Bison Bank realiza com sucesso duas emissões obrigacionistas de empresas chinesas de referência no mercado financeiro europeu. “As emissões não só aumentaram a reputação do banco no mercado de títulos de dívida como também expandiram a base de clientes europeus com interesse por ativos chineses. As operações criam assim uma base fundamentada e estruturada para futuras emissões primárias obrigacionistas”, referiu, Pedro Ortigão Correia, Administrador do Bison Bank com o pelouro de Banca de Investimento e Mercado de Capitais.

Bison Bank atuou como Joint Lead Manager e Joint Bookrunner em duas emissões obrigacionistas asiáticas no total de US$1300 milhões


Lisboa, 22 de Março de 2019 - A 28 de Fevereiro, o Bison Bank, conjuntamente com Goldman Sachs, UBS, BOCI, Credit Suisse, CLSA e DBS, atuou como Joint Lead Manager e Joint Bookrunner na emissão de obrigações da Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited, direcionada a investidores profissionais, no montante de US$600 milhões, com maturidade em 2024 (5.25 anos) e um cupão anual de 4,20%.


A Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited, holding financeira da China Vanke Co. Ltd. (“Vanke”), dedica-se ao desenvolvimento, gestão e venda de propriedades na República Popular da China, fazendo parte de um grupo pertencente à lista ‘Fortune 500’, ocupando em 2018 o 332º lugar. A notação financeira da Vanke corresponde a Baa1, BBB+ e BBB+ (all stable) pela Moody's, S&P and Fitch, respetivamente.


A 13 de Março, o Bison Bank atuou como Joint Lead Manager e Joint Bookrunner, na emissão obrigacionista de US$700 milhões da Joy Treasure Asset Holdings Inc., subsidiária totalmente detida pela China Orient Asset Management (International) Holding Limited (“COAMCI”). Foram colocadas duas tranches de US$400 milhões e US$300 milhões, com maturidades de 5 e 10 anos e com cupões anuais de 3.875% e 4.5%, respetivamente. Ambas as tranches são incondicionalmente e irrevogavelmente garantidas pela COAMCI. A colocação da emissão contou com um sindicato de Bancos onde fizerem parte, entre outras instituições, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC e JP Morgan.


A COAMCI é uma empresa subsidiária detida na sua totalidade pela China Orient Asset Management Co., Ltd. (COAMC), sendo a principal plataforma internacional de investimento e gestão de ativos do grupo. A notação financeira da COAMCI corresponde a BBB+ e A- (stable) pela S&P e Fitch.


Desta forma, e em duas semanas consecutivas, o Bison Bank realiza com sucesso duas emissões obrigacionistas de empresas chinesas de referência no mercado financeiro europeu. “As emissões não só aumentaram a reputação do banco no mercado de títulos de dívida como também expandiram a base de clientes europeus com interesse por ativos chineses. As operações criam assim uma base fundamentada e estruturada para futuras emissões primárias obrigacionistas”, referiu, Pedro Ortigão Correia, Administrador do Bison Bank com o pelouro de Banca de Investimento e Mercado de Capitais.

Bison Bank acted as Joint Lead Manager and Joint Bookrunner on two Asian bond issuances totaling US$1.3 billion


Lisbon, March 22, 2019 - On February 28th, Bison Bank, along with Goldman Sachs, UBS, BOCI, Credit Suisse, CLSA, DBS, served as Joint Lead Manager and Joint Bookrunner for a US$600 million fixed-rate bond issuance for Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited. The issue was targeted to professional investors, maturing in 2024 (5.25 years), with a coupon rate of 4.20%.


The Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited is an investment holding company of China Vanke Co., Ltd. mainly focused on the development, management and sale of quality residential properties in China. The Group is listed on Fortune 500, ranking 332th in 2018 and it is rated Baa1, BBB+, BBB+ (all stable) by Moodys', S&P and Fitch, respectively.


On March 13th, Bison Bank acted as Joint Lead Manager and Joint Bookrunner, on a dual tenor US$700 million fixed-rate bond issuance for Joy Treasure Assets Holdings Inc., a wholly-owned subsidiary of China Orient Asset Management (International) Holding Limited (“COAMCI”). The two tranches consisted of a 5 year US$400 million fixed-rate bond issuance with a coupon rate of 3.875% and a 10 year US$300 million fixed-rate bond issuance with a coupon rate of 4.50%, both tranches were unconditionally and irrevocably guaranteed by COAMCI. Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC and JP Morgan were amongst the syndicate that executed the operation.


COAMCI is a wholly-owned subsidiary of China Orient Asset Management Co., Ltd. (COAMC) and the main overseas platform for the Group's investment and asset management. The guarantor is rated BBB+ and A- (stable) by S&P and Fitch.


Pedro Ortigão Correia, Board Member with the responsibility of Investment Banking and Capital Markets at Bison Bank, stated - “The two successful execution of a bond issuance by Bison Bank for large Chinese enterprises in the European financial market in successive weeks not only enhances the bank’s reputation in the bond market, but also expanded the bank’s already substantial client base of European investors seeking Chinese assets; giving the bank a solid foundation for future primary bond issues.”

贝森银行担任联席主承销商和联席簿记行执行了总规模达13亿美元的亚洲债券发行


(2019年03月22日,里斯本)2月28日,贝森银行与高盛、瑞银、中银国际、瑞士信贷、中信里昂和星展银行一同担任联席主承销商和簿记行,成功为万科地产(香港)有限公司执行了5.25年期6亿固息美元的境外债券发行。该债券直接针对专业投资者,于2024年到期,票面利率为4.20%。


万科地产(香港)有限公司是万科企业股份有限公司的投资控股公司,主营业务包括优质住宅开发、管理及销售,该集团在财富500强上市,2018年排名第332位,穆迪/标普/惠誉评级分别为 Baa1/BBB+/BBB+,展望皆为稳定。


3月13日,贝森银行作为联席主承销商和簿记行为中国东方资产管理(国际)控股有限公司(“东方国际”)的全资子公司Joy Treasure Assets Holdings Inc执行了一笔总规模7亿美元的双年期固息美元债券发行。其中,5年期债券规模为4亿美元,票面利率为3.875%;10年期债券规模为3亿美元,票面利率为4.50%,均由东方国际提供无条件不可撤销担保。美银美林,高盛,汇丰银行和摩根大通联合参与了本次债券发行。


东方国际是中国东方资产管理有限公司的全资控股子公司,是该集团进行投资及资产管理业务的主要海外平台。标普/惠誉评级分别为 BBB+/ A-(稳定)。


贝森银行分管投资银行部的执行董事高沛德先生表示:“两周内贝森银行连续两次成功为大型中国企业在欧洲金融市场发债,不仅提升了银行在债券市场的信誉,而且壮大了现有的对中国资产感兴趣的海外投资客户群体,为银行未来发行债券建立了良好的基础。”

卞方担任贝森银行新任首席执行官



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(2019年05月21日,里斯本)卞方于近期被任命为贝森银行新任首席执行官。凭借30多年的银行业从业经验,这位银行家将通过拓展银行在欧亚大陆的财富管理和投资银行领域的核心业务来贯彻执行银行战略计划,并确保建立强有力的风险管理文化和框架。


卞方是一位经验丰富的银行家,在香港、新加坡、伦敦和北京的投资银行和商业银行领域拥有超过三十年的经验。在贝森集团内,他曾担任贝森金融集团有限公司首席执行官和贝森资本金融控股公司的管理委员会成员。2013年至2018年期间,卞先生在中银国际(BOCI)曾负责管理多个市场。卞先生拥有澳大利亚默多克大学的工商管理硕士学位。


“我非常感谢贝森集团管理层对我的信任。我很兴奋,也很荣幸能用我在职业生涯中积累的经验和专业知识为贝森银行的发展做出贡献。” 卞先生表示。“贝森银行的目标是建立各大洲之间稳固的业务联系,同时为保持这种稳固联系提供支持,使全球投资者更贴近市场。我们将致力于为客户提供最好的银行解决方案和一站式金融服务。”

Fang Bian is Bison Bank’s new CEO



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Lisbon, May 21, 2019 - Fang Bian has been recently appointed as the new CEO of Bison Bank. Bringing in the experience of over three decades in the banking sector, this banker will carry forward the bank’s strategic plan implementation by expanding its core businesses in Wealth Management and Investment Banking across the Euro-Asia corridor, whilst assuring a strong risk management culture and framework.


Fang Bian is an experienced banker with a curriculum that extends over 30 years in the investment banking and commercial banking industries across Hong Kong, Singapore, London and Beijing. Within the Group, he was the Chief Executive Officer of Bison Finance Group Ltd. and Member of the Management Committee at Bison Capital Financial Holdings. Between 2013 and 2018, Mr. Bian worked in the Bank of China International (BOCI), with managing positions in several markets. The executive holds an MBA by Murdoch University, in Australia.


“I would like to express my great thanks to Bison Group’s management for the confidence they have shown in me. I am excited and feel honoured to contribute with the experience and expertise accumulated during my career to the development of Bison” said Mr. Bian. “Bison Bank aims to create a solid link between continents, whilst supporting a steady stream of connections that bring markets closer to investors all over the globe. We will strive to provide our clients the best banking solutions and one-stop financial services, leveraging on our cross-cultural knowledge”.


Fang Bian é o novo CEO do Bison Bank



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Lisboa, 21 de maio de 2019 - Fang Bian acaba de ser aprovado pelo Banco de Portugal como o novo CEO do Bison Bank. A sua experiência de mais de três décadas no sector bancário irá permitir levar a cabo a implementação do plano estratégico do banco através da expansão do seu core business nas áreas de Wealth Management e Investment Banking, sustentada na plataforma Euro-Asiática, assegurando em simultâneo uma forte cultura e estrutura de gestão de risco.


Fang Bian possui um curriculum com mais de 30 anos de experiência acumulada na banca de investimento e banca de retalho em Hong Kong, Singapura, Londres e Pequim. Dentro do Grupo, foi Presidente da Comissão Executiva do Bison Finance Group Ltd. e Membro do Comité de Gestão do Bison Capital Financial Holdings. Entre 2013 e 2018, esteve no Bank of China International (BOCI) Group, onde foi administrador em várias geografias. O gestor tem um MBA pela Murdoch University, da Austrália.


“Sinto-me muito honrado pela confiança depositada em mim pela administração do Grupo Bison. Estou muito entusiasmado por poder usar toda a experiência acumulada durante a minha carreira para contribuir para o desenvolvimento do Bison Bank” afirmou Fang Bian. “O Bison Bank pretende criar uma ligação intercontinental sólida, apoiando um fluxo constante de ligações que aproximem os mercados dos investidores em todo o mundo. Faremos o máximo para disponibilizar aos nossos clientes as melhores soluções de banking e serviços financeiros integrados, alavancados no nosso conhecimento intercultural.”

Bison Bank atuou como Joint Lead Manager e Joint Bookrunner na emissão obrigacionista do Huarong Finance 2019 Co., Ltd. sob o Programa de Medium Term Note de US$2900 milhões


Lisboa, 5 de junho de 2019 - A 23 de maio, o Bison Bank, atuou como um dos Joint Lead Managers e Joint Bookrunners na emissão obrigacionista de US$1900 milhões, através da colocação de três tranches enquadradas no Programa de Medium Term Note de US$2900 milhões do Huarong Finance 2019 Co., Ltd., empresa subsidiária detida na sua totalidade pela China Huarong International Holdings Ltd.


Foram colocadas três tranches de US$300 milhões, US$900 milhões e US$700 milhões, com maturidades de 3, 5 e 10 anos e com cupões anuais de 3.375%, 3.75% e 4.50%, respetivamente. Os títulos são incondicionalmente e irrevogavelmente garantidos pela China Huarong International Holdings Limited e com keepwell/EIPU da China Huarong Asset Management Co., Ltd.


China Huarong Asset Management Co., Ltd. é uma sociedade anónima cotada na bolsa de valores de Hong Kong. China Huarong fornece serviços financeiros multifuncionais, possuindo múltiplas licenças em áreas como gestão de ativos distressed, gestão de ativos, banca, valores mobiliários, trust, leasing financeiro, investimento, futuros e financiamento ao consumidor.


O livro de ordens totalizou US$5600 milhões, chegando a estar acima dos US$10 000 milhões. O título a 3 anos obteve US$2000 milhões em ordens, com uma alocação Ásia EMEA de 95% para 5%. Já o título a 5 anos obteve US$2200 milhões em ordens com uma divisão de 20% para EMEA e 80% para a Ásia. O título com maior maturidade, 10 anos, totalizou US$1400 milhões em ordens, com uma alocação de 82% para a Ásia e 18% para EMEA.


Os títulos Reg S emitidos possuem uma notação financeira de Baa1 pela Moody's e A pela Fitch. A notação financeira da Huarong corresponde a A3 (Negative) pela Moody's, BBB+ (Stable) pela S&P e A (Stable) pela Fitch.


As receitas do emissor são usadas para pagar as notas offshore pendentes quando estas vencerem.

Bison Bank acted as Joint Lead Manager and Joint Bookrunner on Huarong Finance 2019 Co., Ltd. notes issued under the existing US$2.9 billion Medium Term Note Programme


Lisbon, June 5, 2019 - On May 23rd, Bison Bank served as one of Joint Lead Managers and Joint Bookrunners on three tranches of US$1.9 billion fixed-rate bond issuance, under the existing US$2.9 billion Medium Term Note Programme for Huarong Finance 2019 Co., Ltd., a wholly owned subsidiary of China Huarong International Holdings Ltd.


The three tranches of notes consisted of a 3 year US$300 million fixed-rate bond issuance with a coupon rate of 3.375%, a 5 year US$900 million fixed-rate bond issuance with a coupon rate of 3.75% and a 10 year US$700 million fixed-rate bond issuance with a coupon rate of 4.50%. The Notes were unconditionally and irrevocably guaranteed by China Huarong International Holdings Limited, with keepwell/EIPU from China Huarong Asset Management Co., Ltd.


China Huarong Asset Management Co., Ltd. is a joint stock limited company listed on the Hong Kong Stock Exchange. China Huarong provides multi-licensed, multifunctional and comprehensive financial services in areas such as distressed asset management, asset management, banking, securities, trust, financial leasing, investment, futures and consumer finance.


The final order book stood at US$5.6bn, with the book exceeding US$10bn at one stage. The three-year had US$2bn of orders, with Asia EMEA allocation split of 95% to 5%. The five-year had over US$2.2bn of orders, with EMEA getting a 20% share and Asia getting 80%. The ten-year notes received US$1.4bn of orders, with Asia and EMEA being allocated 82% and 18% of the notes respectively.


The Reg S notes issue are rated Baa1 by Moody's and A by Fitch. Huarong is rated A3 (Negative) Moody's / BBB+ (Stable) S&P / A (Stable) Fitch.

Proceeds are used to repay outstanding offshore notes when they come due.

贝森银行担任联席主承销商和联席簿记行执行了Huarong Finance 2019 Co., Ltd 现有29亿美元中期票据发行计划


(2019年6月5日,里斯本)5月23日,贝森银行担任联席主承销商和联席簿记行执行了3笔总规模为19亿美元的固定利率债券发行,本次债券发行属于中国华融国际控股有限公司全资子公司Huarong Finance 2019 Co., Ltd现有29亿美元中期票据发行计划。


本次发行包括3亿美元的3年固息债券,票面利率为3.375%;9亿美元的5年固息债券,票面利率为3.75%;7亿美元的10年固息债券,票面利率为4.50%。债券由中国华融国际控股有限公司提供无条件且不可撤销担保,由中国华融资产管理有限公司提供维好协议/股权回购承诺。


中国华融资产管理有限公司是香港证券交易所上市的股份有限公司。该公司在不良资产管理、资产管理、银行、证券、信托、融资租赁、投资、期货、消费金融等领域提供多牌照、多功能、综合性的金融服务。


本次债券发行最终账簿规模为56亿美元,其中一个阶段账簿规模超过100亿美元。3年期债券最终账簿规模为20亿美元,其中亚洲占95%,欧洲、中东和非洲占5%。5年期债券最终账簿规模超过22亿美元,其中欧洲、中东和非洲占20%,亚洲占80%。10年期债券最终账簿规模为14亿美元,其中亚洲占82%,欧洲、中东和非洲占18%。


本次债券发行以S规则作为发行方式,穆迪评级为Baa1,惠誉评级为A。华融公司穆迪评级为A3(负),标普评级为BBB+,惠誉评级为A(稳定)。


收益用于偿还到期离岸票据。