22/03/2019 | Bison Bank atuou como Joint Lead Manager e Joint Bookrunner em duas emissões obrigacionistas asiáticas no total de US$1300 milhões

26/11/2018 | Banif - Banco de Investimento é agora Bison Bank

09/07/2018 | Bison Capital adquiriu o Banif Banco de Investimento

Banif投资银行宣布更名为贝森银行

(2018年11月26日,里斯本)贝森银行前身为Banif投资银行(BBI),今年7月被贝森集团旗下的贝森资本金融控股(香港)有限公司全资收购,于今日正式更名为Bison Bank, S.A.并发布全新品牌形象。

贝森银行以财富管理、资产管理和投资银行为核心业务,是贝森集团旗下全资控股银行。贝森集团在亚洲尤其是中国市场拥有丰富的经验积累、强大的金融和人才资源网络。以此为依托,贝森银行将与亚洲市场建立紧密联系,促进亚欧之间信息和资源的流通,进而成为帮助客户实现理想投资的卓越平台。

贝森银行董事长杨丽君女士表示,“贝森银行”这一新品牌的问世将为银行的发展翻开新篇章——“我们的目标是在亚洲和欧洲大陆之间建立牢固的纽带,连结两地的投资者与市场,并致力于服务有兴趣投资或拓展国际业务的亚洲客户以及对亚洲感兴趣的国际投资者。”




Banif – Banco de Investimento announces rebrand to Bison Bank

Bison Bank, S.A., formerly known as Banif - Banco de Investimento, S.A. (BBI), was acquired by Bison Capital Financial Holdings (Hong Kong) Limited (Bison Financial), a subsidiary of Bison Capital Holding Company Limited (Bison), in July 2018. We are proud to announce today the corporate rebrand to Bison Bank.

Bison Bank will focus on wealth management, asset management and investment banking. Bison has a wealth of experience as well as an extensive network of financial and human resources in the Asian market, especially in China. By leveraging these assets, Bison Bank will form very close relationships with the Asian market, thus promoting greater cooperation, interaction and engagement between Europe and Asia, giving our clients the perfect platform to find ideal investment opportunities.

Lijun (Lily) Yang, Chairwoman of Bison Bank, stated that the rebranding marks a new chapter in the development of Bison Bank. “Our goal is to create a new link between Europe and China, connecting investors and the markets in these two continents, dedicating ourselves to the service of Asian clients who wish to invest or expand their business internationally, as well as international investors interested in Asia” said Ms. Yang.




Bison Capital acquired Banif Banco de Investimento

Lisbon, July 9, 2018 – Bison Capital Financial Holdings (Hong Kong) Limited(“Bison Capital”)has completed its 100% acquisition of Banif - Banco de Investimento, S.A. from Oitante, S.A., after it has been formally approved by the European Central Bank and Bank of Portugal.

After the acquisition, Bison Capital injected Eur41m in BBI, which shows its strong commitment for the bank’s business development.

Bison Capital is a private investment holding company headquartered in Hong Kong, with a strong focus on China-related opportunities in the financial sector.

Bison’s strong resources and connections in the Asian markets will enable the bank to provide its clients with a solid platform to access emerging opportunities across continents, and serve as a financial bridge between Asia and Europe, strengthening the economic and financial relationships between these two continents.

In the future,the new bankwill focus mainly in wealth management and investment banking business.

Banif - Banco de Investimento é agora Bison Bank

A Bison Capital Financial Holdings (Hong Kong) Limited que adquiriu o Banif – Banco de Investimento S.A., lançou hoje a nova marca em Portugal.

Lisboa, 26 de novembro de 2018 – O Bison Bank, anteriormente denominado de Banif – Banco de Investimento, e que foi adquirido pela Bison Capital Financial Holdings (Hong Kong) Limited (Bison Financial), a qual, por sua vez, é detida pela Bison Capital Holding Company Limited (Bison), vê hoje a sua nova marca lançada.

O core da atividade do banco passará essencialmente pelas áreas de negócio de wealth management, gestão de ativos e banca de investimento.

É com base na ligação privilegiada ao mercado asiático que o Bison Bank irá distinguir-se das restantes entidades financeiras no nosso país. Em especial, neste atual contexto em que Portugal se posiciona como o segundo país europeu que mais investimento chinês recebe, quando ponderado pela sua dimensão económica.

Os recursos que a Bison detém nos mercados asiáticos, permitem que o banco potencie uma rede sólida e distinta de conhecimentos, que entre outros, dará possibilidade aos atuais clientes de beneficiarem de uma plataforma de oportunidades de investimento nos mais variados países. O banco irá servir ainda como ponte financeira entre a Ásia, Europa e vice-versa.

“Os nossos objetivos passam por criar uma ligação intercontinental sólida entre os continentes Asiático e Europeu apoiando um fluxo constante de ligações que aproximam os mercados de investidores em todo o mundo. Com esta aquisição e o lançamento do Bison Bank, iremos apoiar clientes asiáticos interessados em investir e expandir a atividade internacionalmente, bem como a investidores internacionais interessados na China, referiu,Lijun (Lily) Yang, Presidente Não - Executiva do Bison Bank.

Bison Capital adquiriu o Banif Banco de Investimento

Lisboa, 9 de julho de 2018 – A Bison Capital Financial Holdings (Hong Kong) Limited(“Bison Capital”)concluiu a aquisição da totalidade do Banif – Banco de Investimento, S.A. (BBI) à Oitante, S.A., depois de a aquisição ter sido formalmente aprovada pelo Banco Central Europeu e pelo Banco de Portugal.

Depois da aquisição, a Bison Capital injetou 41 milhões de euros no BBI, o que mostra o forte compromisso para com o desenvolvimento da atividade do banco.

A Bison Capital é uma sociedade gestora de participações sociais de investimento com sede em Hong Kong e com um atividade altamente focada no aproveitamento de oportunidades relacionadas com o setor financeiro chinês.

Os fortes recursos e as firmes relações da Bison nos mercados asiáticos permitem que o banco disponibilize aos clientes uma plataforma sólida para o acesso a oportunidades emergentes nos diferentes continentes e para servir de ponte financeira entre a Ásia e a Europa, reforçando as relações económicas e financeiras entre estes dois continentes.

No futuro, o novo banco irá focar-se sobretudo nos negócios de gestão de patrimónios e de banca de investimento.

Bison Bank atuou como Joint Lead Manager e Joint Bookrunner em duas emissões obrigacionistas asiáticas no total de US$1300 milhões


Lisboa, 22 de Março de 2019 - A 28 de Fevereiro, o Bison Bank, conjuntamente com Goldman Sachs, UBS, BOCI, Credit Suisse, CLSA e DBS, atuou como Joint Lead Manager e Joint Bookrunner na emissão de obrigações da Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited, direcionada a investidores profissionais, no montante de US$600 milhões, com maturidade em 2024 (5.25 anos) e um cupão anual de 4,20%.

A Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited, holding financeira da China Vanke Co. Ltd. (“Vanke”), dedica-se ao desenvolvimento, gestão e venda de propriedades na República Popular da China, fazendo parte de um grupo pertencente à lista ‘Fortune 500’, ocupando em 2018 o 332º lugar. A notação financeira da Vanke corresponde a Baa1, BBB+ e BBB+ (all stable) pela Moody's, S&P and Fitch, respetivamente.


A 13 de Março, o Bison Bank atuou como Joint Lead Manager e Joint Bookrunner, na emissão obrigacionista de US$700 milhões da Joy Treasure Asset Holdings Inc., subsidiária totalmente detida pela China Orient Asset Management (International) Holding Limited (“COAMCI”). Foram colocadas duas tranches de US$400 milhões e US$300 milhões, com maturidades de 5 e 10 anos e com cupões anuais de 3.875% e 4.5%, respetivamente. Ambas as tranches são incondicionalmente e irrevogavelmente garantidas pela COAMCI. A colocação da emissão contou com um sindicato de Bancos onde fizerem parte, entre outras instituições, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC e JP Morgan.


A COAMCI é uma empresa subsidiária detida na sua totalidade pela China Orient Asset Management Co., Ltd. (COAMC), sendo a principal plataforma internacional de investimento e gestão de ativos do grupo. A notação financeira da COAMCI corresponde a BBB+ e A- (stable) pela S&P e Fitch.


Desta forma, e em duas semanas consecutivas, o Bison Bank realiza com sucesso duas emissões obrigacionistas de empresas chinesas de referência no mercado financeiro europeu. “As emissões não só aumentaram a reputação do banco no mercado de títulos de dívida como também expandiram a base de clientes europeus com interesse por ativos chineses. As operações criam assim uma base fundamentada e estruturada para futuras emissões primárias obrigacionistas”, referiu, Pedro Ortigão Correia, Administrador do Bison Bank com o pelouro de Banca de Investimento e Mercado de Capitais.

Bison Bank atuou como Joint Lead Manager e Joint Bookrunner em duas emissões obrigacionistas asiáticas no total de US$1300 milhões


Lisboa, 22 de Março de 2019 - A 28 de Fevereiro, o Bison Bank, conjuntamente com Goldman Sachs, UBS, BOCI, Credit Suisse, CLSA e DBS, atuou como Joint Lead Manager e Joint Bookrunner na emissão de obrigações da Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited, direcionada a investidores profissionais, no montante de US$600 milhões, com maturidade em 2024 (5.25 anos) e um cupão anual de 4,20%.


A Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited, holding financeira da China Vanke Co. Ltd. (“Vanke”), dedica-se ao desenvolvimento, gestão e venda de propriedades na República Popular da China, fazendo parte de um grupo pertencente à lista ‘Fortune 500’, ocupando em 2018 o 332º lugar. A notação financeira da Vanke corresponde a Baa1, BBB+ e BBB+ (all stable) pela Moody's, S&P and Fitch, respetivamente.


A 13 de Março, o Bison Bank atuou como Joint Lead Manager e Joint Bookrunner, na emissão obrigacionista de US$700 milhões da Joy Treasure Asset Holdings Inc., subsidiária totalmente detida pela China Orient Asset Management (International) Holding Limited (“COAMCI”). Foram colocadas duas tranches de US$400 milhões e US$300 milhões, com maturidades de 5 e 10 anos e com cupões anuais de 3.875% e 4.5%, respetivamente. Ambas as tranches são incondicionalmente e irrevogavelmente garantidas pela COAMCI. A colocação da emissão contou com um sindicato de Bancos onde fizerem parte, entre outras instituições, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC e JP Morgan.


A COAMCI é uma empresa subsidiária detida na sua totalidade pela China Orient Asset Management Co., Ltd. (COAMC), sendo a principal plataforma internacional de investimento e gestão de ativos do grupo. A notação financeira da COAMCI corresponde a BBB+ e A- (stable) pela S&P e Fitch.


Desta forma, e em duas semanas consecutivas, o Bison Bank realiza com sucesso duas emissões obrigacionistas de empresas chinesas de referência no mercado financeiro europeu. “As emissões não só aumentaram a reputação do banco no mercado de títulos de dívida como também expandiram a base de clientes europeus com interesse por ativos chineses. As operações criam assim uma base fundamentada e estruturada para futuras emissões primárias obrigacionistas”, referiu, Pedro Ortigão Correia, Administrador do Bison Bank com o pelouro de Banca de Investimento e Mercado de Capitais.

Bison Bank acted as Joint Lead Manager and Joint Bookrunner on two Asian bond issuances totaling US$1.3 billion


Lisbon, March 22, 2019 - On February 28th, Bison Bank, along with Goldman Sachs, UBS, BOCI, Credit Suisse, CLSA, DBS, served as Joint Lead Manager and Joint Bookrunner for a US$600 million fixed-rate bond issuance for Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited. The issue was targeted to professional investors, maturing in 2024 (5.25 years), with a coupon rate of 4.20%.


The Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited is an investment holding company of China Vanke Co., Ltd. mainly focused on the development, management and sale of quality residential properties in China. The Group is listed on Fortune 500, ranking 332th in 2018 and it is rated Baa1, BBB+, BBB+ (all stable) by Moodys', S&P and Fitch, respectively.


On March 13th, Bison Bank acted as Joint Lead Manager and Joint Bookrunner, on a dual tenor US$700 million fixed-rate bond issuance for Joy Treasure Assets Holdings Inc., a wholly-owned subsidiary of China Orient Asset Management (International) Holding Limited (“COAMCI”). The two tranches consisted of a 5 year US$400 million fixed-rate bond issuance with a coupon rate of 3.875% and a 10 year US$300 million fixed-rate bond issuance with a coupon rate of 4.50%, both tranches were unconditionally and irrevocably guaranteed by COAMCI. Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC and JP Morgan were amongst the syndicate that executed the operation.


COAMCI is a wholly-owned subsidiary of China Orient Asset Management Co., Ltd. (COAMC) and the main overseas platform for the Group's investment and asset management. The guarantor is rated BBB+ and A- (stable) by S&P and Fitch.


Pedro Ortigão Correia, Board Member with the responsibility of Investment Banking and Capital Markets at Bison Bank, stated - “The two successful execution of a bond issuance by Bison Bank for large Chinese enterprises in the European financial market in successive weeks not only enhances the bank’s reputation in the bond market, but also expanded the bank’s already substantial client base of European investors seeking Chinese assets; giving the bank a solid foundation for future primary bond issues.”

贝森银行担任联席主承销商和联席簿记行执行了总规模达13亿美元的亚洲债券发行


(2019年03月22日,里斯本)2月28日,贝森银行与高盛、瑞银、中银国际、瑞士信贷、中信里昂和星展银行一同担任联席主承销商和簿记行,成功为万科地产(香港)有限公司执行了5.25年期6亿固息美元的境外债券发行。该债券直接针对专业投资者,于2024年到期,票面利率为4.20%。


万科地产(香港)有限公司是万科企业股份有限公司的投资控股公司,主营业务包括优质住宅开发、管理及销售,该集团在财富500强上市,2018年排名第332位,穆迪/标普/惠誉评级分别为 Baa1/BBB+/BBB+,展望皆为稳定。


3月13日,贝森银行作为联席主承销商和簿记行为中国东方资产管理(国际)控股有限公司(“东方国际”)的全资子公司Joy Treasure Assets Holdings Inc执行了一笔总规模7亿美元的双年期固息美元债券发行。其中,5年期债券规模为4亿美元,票面利率为3.875%;10年期债券规模为3亿美元,票面利率为4.50%,均由东方国际提供无条件不可撤销担保。美银美林,高盛,汇丰银行和摩根大通联合参与了本次债券发行。


东方国际是中国东方资产管理有限公司的全资控股子公司,是该集团进行投资及资产管理业务的主要海外平台。标普/惠誉评级分别为 BBB+/ A-(稳定)。


贝森银行分管投资银行部的执行董事高沛德先生表示:“两周内贝森银行连续两次成功为大型中国企业在欧洲金融市场发债,不仅提升了银行在债券市场的信誉,而且壮大了现有的对中国资产感兴趣的海外投资客户群体,为银行未来发行债券建立了良好的基础。”