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Uma equipa de profissionais experientes realizam serviços de Wealth Management valorizando as soluções e os produtos de investimento em conformidade com os perfis de risco e as expectativas dos clientes. Como plataforma intercontinental, oferecemos soluções nas seguintes áreas:


• Serviço de gestão discricionária de carteiras - Adequado para investidores que não têm disponibilidade, experiência ou desejo para gerir ativamente a sua carteira e que pretendem delegar essa responsabilidade. Consiste num serviço personalizado que se ajusta às circunstâncias do Cliente, aos objetivos de investimento, ao perfil de risco e às expectativas de retorno, através de carteiras modelo ou tailor-made;


• Consultoria para investimento - Direcionada a indivíduos de elevado rendimento e a Clientes Institucionais, com o objetivo de oferecer uma proposta de valor para Clientes sofisticados. A nossa perspetiva do serviço de Consultoria para Investimento centra-se na abordagem de “trabalhar com o investidor”, e acompanhamos os nossos clientes nas três fases do ciclo de investimento:


   - Construção e implementação das carteiras;

   - Monitorização das carteiras e reavaliações regulares;

   - Planeamento dos investimentos (planeamento de uma estratégia de saída e execução).


• Serviço financeiro holístico adaptado às necessidades individuais do Cliente, incluindo:


   - Influências asiáticas e oportunidades de investimento sustentadas na experiência asiática do grupo;

   - Soluções de investimento alinhadas com os princípios das finanças Islâmicas (Shariah compliant).

Equipa:

Pedro Rodrigues (Head of Wealth Management)

Ana Garcia (Product Specialist Manager)

Frederico Antão (Portfolio Manager)

Luís Bravo (Advisory Manager)

Ricardo Oliveira (Middle Office Manager)